Аракава Рёхей приходит в призывной пункт, желая отправиться в Маньчжурию. Ему пока не сильно понятно, зачем и как, но это польза для страны, а он патриот. Перед комиссией он случайно роняет папку, где помимо документов оказываются акварельные рисунки – он художник, и весьма талантлив. Комиссия решает, что такой талант необходим в харбинском Институте эпидемий и водоснабжения, и его отправляют туда.
В пути Аракава знакомится с юным курсантом Наритой. Тот в составе целого отряда солдат-первопроходцев направляется в Харбин. Для Нариты это огромная честь – стать частью первопроходцев, частью квантунской армии очень почетно и уважаемо. К тому же, его отец был военным и Нарита следует его примеру. В поезде его восхищает мастерство Аракавы (тот скетчит пейзаж в блокноте, пока они едут) и они решают поддерживать друг друга на новом месте и сохранять дружбу.
В Институте Аракаву запрягают отрисовать план всей территории – а сосед по общаге, солдат-фотограф, доверительно сообщает ему, что планы зданий устаревшие и неправильные. Аракава решает проводить измерения с натуры, чтобы сделать наиболее точный план. Его, правда, пускают не везде. В какой-то момент он возле конюшни сталкивается с Наритой – курсанты убираются у подопытных лошадей. Они радуются друг другу и успевают переброситься парой слов. Позже Нарита, взятый на слабо пухлым грубым сокурсником, выводит одну из лошадей из конюшни и катается на ней. За что потом получает наказание (как и вся группа).


Аракава и Нарита. Я бы их зашипперил (зашипперил, ладно), но сразу ясно, что их история будет печальной. 


Они с Аракавой периодически встречаются и общаются. Аракава дарит ему губную гармошку и достает ноты – и Нарита учится играть песню, которую любил его отец (погибший, как выяснилось).
Аракава пытается выяснить, почему на лошади нельзя было кататься, и сосед по общаге рассказывает ему, что это подопытные лошади, на них изучают болезни. Аракава удивляется тому, что мол это за место такое, раз тут такое делают, и сосед размыто объясняет, что Институт эпидемий и водоснабжения – что-то вроде медицинского, мол, воспринимай это так.


Аракава за работой.


На территории общежития Аракава как-то встречает девушку в кимоно и удивляется. Спросив соседа, он узнает, что это так называемая «маньчжурская невеста», девушка, приехавшая сюда специально, чтобы выйти замуж за солдата и жить на этой земле, продолжая японскую родословную.
И вот Аракава успешно сдает план территории и его зачисляют в постоянный штат. Его новое задание -ассистировать некому врачу вместе с соседом. Его умения художника нужны, ведь фотография существует лишь в черно-белом варианте, а в медицине очень важен цвет… Аракава пока не понимает, о чем речь. А потом ему показывают его «задание» - связанные живые китайцы на койках с обмороженными руками и ногами. Ему нужно зарисовать степени обморожения максимально подробно.
Ему плохеет, его мучают галлюцинации. Но задание надо выполнять.
Позже он блюет в туалете, что логично после такого. Туда хзаходит какой-то солдат, и узнает его – они оказываются старыми школьными приятелями. Аракава делится с ним увиденным, и приятель говорит, что ничего страшного, мол, ты привыкнешь.
А Аракава спрашивает «Сейчас весна… Как эти бедные люд могли получить такие страшные обморожения?»
И вот спрашивает он, а понимает все зритель. Брррр. Самому Аракаве приходится думать дольше…
Школьный приятель обещает взять Аракаву с собой в одну из лабораторий – он сам работает с бактериями. В итоге он проводит ему настоящую экскурсию.
После экскурсии он дает Аракаве яблоко, а когда тот откусывает, строго говорит – тщательно прожуй и выплюнь, это очистит рот от остатков бактерий, которые могли попасть сквозь маску, здесь все так делают, это обязательно…



И тут мы понимаем, зачем Институту закупать яблоки.
Честно, меня от этого момента пробрало ужасом, я сам не знаю, как объяснить, но яблоки казались сперва просто яблоками, мол, о, военные тоже не прочь пожрать фруктов, как удачно… А тут такой поворот. В общем, как-то аж стало не по себе.

В конце серии Аракава встречает на лестнице ту девушку в кимоно. Та очень плохо выглядит и просит вывести ее с территории. Немногим ранее ее укусила блоха, и это подается просто эпизодом, но, глядя на ее нынешнее состояние, становится понятно – не такая уж обычная была блоха.